债市收盘|交易盘买方力量较强，30年期国债收益下行超1BP
1. 9月22日国内资金面转向宽松，债券二级市场整体走强，国债期货全线上涨，银行间主要利率债收益率多数下行，交易所债券涨跌分化。 2. 业内人士认为，当前债市在基本面和宽松货币支撑下韧性充足，但债券收益率能否突破前低并不明确，双节临近部分交易盘落袋为安的调仓行为是需要关注的市场变量。 3. 公开市场操作方面，央行9月22日开展350亿元7天期逆回购，当日无到期，实现单日净投放350亿元，市场各类短端资金利率多数下行。 4. 存单市场方面，一级市场3个月期国股存单需求较好，二级市场各期限国股存单利率变动幅度较小。
财联社9月22日讯（编辑 李响）今日资金面转向宽松，场内债券交易盘表现活跃，券商基金买方力量较强。
具体来看，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.29%报117.030元，10年期主力合约涨0.08%报109.615元，5年期主力合约涨0.07%报106.590元，2年期主力合约涨0.02%报102.612元。
银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券260010收益率下行0.55bp报1.672%，10年期国开债活跃券260205收益率下行0.45bp报1.7575%，30年期国债活跃券2600004收益率下行1.31bp至2.1325%。
（数据来源：Wind，财联社整理）
一级市场方面：
交易所债券市场收盘，“20松滋债”涨超19%，“20广东32”涨超5%，“国开1401”和“26乌轨GCY2”涨超2%；“23深铁EB”和“23国债09”跌超2%，“24玉开债”跌近2%。
业内人士指出，今日跨季资金情绪比较宽松，重要资金加权利率低于1.40%，临近午盘市场受小作文预期炒作影响，债市出现一定拉升。从这两天机构行为来看，场内债券交易盘反而是比配置盘更加积极，买方力量较强。在目前的基本面，以及适当宽松的货币支撑下，债市韧性十足，但是债券收益率能不能进一步突破前低，并不明确；此外双节临近，部分机构开始进入节前调仓窗口，一部分交易盘选择高位落袋为安，兑现已有利润，也是需要考虑的变量因素。
公开市场方面，央行公告称，9月22日以固定利率、数量招标方式开展了350亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量350亿元，中标量350亿元。Wind数据显示，当日无逆回购到期，据此计算，单日净投放350亿元。
资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种持平报1.364%；7天期下行1.7BP报1.3893%；14天期下行1.4BP报1.435%；1个月期下行0.01BP报1.4233%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌1.0个基点报1.38%；FR007跌2.0个基点报1.42%；FR014持平报1.46%。
银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001持平报1.36%；FDR007跌1.0个基点报1.39%；FDR014跌2.0个基点报1.43%。
银存间回购利率情况如下：
（数据来源：Wind，财联社整理）
一级存单方面，今日3M国股在1.43%位置需求较好，1Y期国股报在1.47%-1.49%的位置附近。二级存单方面，3M国股成交在1.4375%附近，较前一交易日上行0.25bp，1Y国股成交在1.493%位置，较前一交易日持平。
（数据来源：Wind，财联社整理）