3月29日，在南海区2021年度城市更新（“三旧”改造）项目投资推介会暨泛家居产业生态大会上，《南海区泛家居产业发展白皮书》（以下简称“白皮书”）发布。白皮书介绍全国泛家居产业发展情况、南海泛家居产业发展特点、从南海看中国泛家居企业的变革难点以及南海区推动泛家居产业发展建议。

《南海区泛家居产业发展白皮书》发布。

泛家居产业通常指与人的居家生活紧密关联的生产制造和相关行业，其产品通常包括建材、门窗、卫浴、橱柜、家具、饰品、灯具、家电、家居用品及相关服务等。宽泛而言，泛家居也包括与人的工作、学习等各类与建筑物相关场景的生产制造和相关行业，其产品类型基本相同。

全国泛家居产业总产值在10万亿元左右

我国泛家居的大规模工业化真正起步于改革开放之初，经历40多年快速发展，从规模来讲已成为全球最重要的泛家居产品生产和消费大国，总产值在10万亿元左右。

当前，全国的泛家居产业正在经历系列变革，主要包括以下几方面：

一是市场热点向更新建设转移，包括以三旧改造为主体的城市更新以及存量建筑修缮和装修；

二是装配式已成发展方向，但是在该方面我国仍有较多空白尚需填补，泛家居企业也大有用武之地；

三是房地产精装修交付和家居整装需求直接带动家装工程一体化，并将家居家装业务从C端拓展迁移至B端；

四是全行业达成数字化营销共识，追求基于体验的口碑营销、追求建立专业化企业形象以及发力OTO线上线下一体化营销；

五是产品创新呈现跨界融合趋势，例如材料方面铝材行业在传统玻璃幕墙和铝门窗应用外，开发全铝家具、铝装饰材等；应用场景方面，家装近年来流行工业风，大胆融入水泥、裸砖、皮件、管道、金属等各类元素等；

六是随着消费升级，产品竞争重点逐步向品牌、设计和环保维度倾斜；

七是受行业进入门槛较低、渠道分化、产品同质化等因素影响，中国泛家居行业整体上呈现“大行业、小企业”格局，行业集中度较低；

八是区域产业抱团发展的趋势也愈发明显，在广东以外一些地方，地方政府正强力推动新兴产业集聚区快速兴起。其中，截至2020年底，浙江省共拥有10家上市家具企业，全国排名第一，超过广东的8家。

南海泛家居企业共有4万余家

改革开放40多年来，南海凭借其深厚的制造底蕴，逐渐发展成为全国制造业大区，已连续6年位列全国百强区第二，培育出以陶瓷、家具、金属材料、纺织、五金、电气等为代表的泛家居产业。那么南海的泛家居产业呈现出哪些发展特点？

一是产业制造规模庞大，目前南海泛家居企业近4万家，其中上市企业8家，从业人员超50万。全区前十大重点产业中过半数与泛家居密切相关，工业产值超3000亿元，约占全区工业总产值46%。

二是南海泛家居产业覆盖环节和产品品类较为齐全，比如在应用场景方面就包括医院、学校等公共场所还有住宅。

三是南海泛家居产业集群发展成熟度较高，产业链条较为完整，覆盖上游原材料、设备等供应，中游产品生产制造，以及下游服务机构配套等全链条，涵盖铝合金建材等11个重点泛家居产业。

三是南海泛家居领域形成了一批特色鲜明的产业集群，如大沥铝材、盐步内衣、西樵面料、罗村光电等，拥有纺织、五金2个国家级产业集群升级示范区和铝型材、内衣、陶瓷、半导体照明、梭织面料等5个全国知名品牌创建示范区。伴随着产业集群的发展，一批全国知名企业已经成长起来。据统计，在南海区109家全国制造业隐形冠军企业中，泛家居企业数量占比超过一半。

四是南海泛家居优质企业普遍重视研发。调研显示，七成以上企业R&D占比超3%，其中36%的调研企业超5%。

五是新领域新模式并进，当前背景下，南海泛家居企业不断涉足新领域、探索新模式。其中产业新领域方面的创新典型是南海全铝家具产业的兴起；产业新模式方面的探索主要是对整装趋势的把握和新营销的尝试。在消费者“一站式”采购的需求拉动下，泛家居产业呈现出“定制+整装”的发展趋势，一批南海泛家居企业正站在潮头引领这一趋势。

泛家居企业发展将面临五大变革难点

一：家装整装化，单一企业能否跟上大家居风潮

从全国来看，泛家居领域的整装、精装已经成为产业发展新趋势。数据显示，2020年中国整装行业市场规模和装配式装修市场规模分别为6798.61亿元和960.03亿元，预计两者在未来三年仍将保持20%以上的高速增长态势。这一趋势对泛家居企业的“整体化设计、标准化运营、集成化营销”等要素组织和运营能力提出了重大挑战。

二：合作跨界化，供应链整合能否塑造行业新模式

在“大家居”风潮下，跨界合作的供应链整合成为行业新的合作趋势，要求泛家居企业具备高度信息共享、协同合作及全局优化能力。然而大多数泛家居企业、尤其是中小企业明显缺乏这方面能力。以南海泛家居企业研发模式为例，调研显示，超六成企业目前仍完全为独立研发，仅有两成左右企业在有意识地与供应链企业合作协同研发。

三：消费品牌化，中小企业能否抓住消费升级

调研数据显示，消费者在购买家居产品和建材产品时，会优先考虑大品牌的产品。从南海来看，品牌建设是大部分中小型企业的短板，这其中既有自身的资金、人才、渠道等资源限制，也有品牌投入不足等问题。调研显示，超四成南海泛家居企业的品牌推广投入在10%以内，另有近两成泛家居企业暂无品牌推广投入。同时，南海在泛家居领域已有5个国家名牌产品示范区，但集中推广应用相对不足，区域品牌的打造力度较弱。

四：运营数字化，营销生产能否搭上数字风口

随着互联网加快渗透和消费者习惯改变，泛家居企业正面临营销、生产等环节数字化改造升级的巨大压力。然而，目前国内大部分泛家居企业尚未真正掌握数字化能力，甚至对数字化升级的理解尚停留在浅表层面。南海泛家居企业也不例外，调研发现，有一半企业没有实现生产数据采集、生产管理与市场、上下游等环节打通。如果企业无法尽快提升数字化能力，将可能在新的竞争中全面落后。

五：发展资本化，资本能力能否避免掉队落伍

近年来泛家居行业的一大发展特征就是资本化进程明显加快，融资数量增加，上市数量大幅增长。上市方面，据不完全统计，2020年全国共有26家泛家居企业寻求上市融资，其中12家成功上市、8家排队、5家备案、1家正式备案。但是南海南海泛家居产业资本化程度明显偏低，上市公司数量偏少。调研显示，仍有超七成泛家居企业完全以来银行贷款这一传统模式进行融资，另有近三成企业无外部融资。这一方面当然反映了南海泛家居企业的审慎经营作风，但同时也蕴含着在资本化发展加快趋势下落伍掉队的风险。

推动南海泛家居产业发展要从五方面发力

一是做实产业联盟，促进跨界融合发展，包括打造泛家居B端工程与家装渠道拓展平台，提升南海泛家居产品与工程家装需求端的对接效率；打造泛家居C端消费市场品牌推广服务，为产品提高市场占有率提供良好的市场认可度基础；打造泛家居产业集聚平台，结合产业园区建设、三旧改造等，推动泛家居制造园区、功能总部基地等载体建设，实现行业资源集约化、政策投放精准化和产业链协同化发展。

二是加强营销创新，抱团拓展市场规模，包括联盟牵头与淘宝、快手等头部平台合作落地新营销平台，以产业大店、品牌种草等模式，推动泛家居企业提升网络营销能力、塑造企业品牌；鼓励企业应用跨境电商平台、海外独立站等方式，加快跨境电商品牌建设，拓宽对外贸易线上渠道；利用产业集群和全产业链优势，组织南海泛家居高端展会，用产品的硬实力擦亮区域品牌。

三是打造赋能平台，形成综合服务体系，包括为联盟企业提供原料采购、生产制造、市场营销、技术前沿、龙头动态等多环节信息，协助企业精准把握行业趋势和市场变化；打造南海泛家居金科产平台，推动泛家居企业个性贷产品，设立泛家居产业基金，推动优质企业加速上市；利用产业服务平台汇集优质服务机构，提供企业个性化定制服务，按照“服务—反馈—提升”的链条持续推动企业更新升级。

四是鼓励数字革新，加快转型升级进程，包括提供数字化诊断服务，协助企业明晰数字化转型步骤，选择或制定适合自身的数字化转型方案；推动企业自动化和标准化进程，进而推动装备、生产线和工厂的数字化、网络化、智能化改造，提高生产设备数字化率和联网率，提升关键工序数控化率；遴选一批优质数字化第三方服务商集群落户南海，缩短数字企业服务半径，出台激励政策鼓励数字服务商攻克行业数字化共性难题。

五是打响区域品牌，强化区位竞争优势，包括发挥现有铝型材、内衣、陶瓷、半导体照明、梭织面料等全国知名品牌创建示范区品牌价值，推动“南海泛家居”区域品牌建设；鼓励泛家居产业和企业积极引领产业标准制定，编制泛家居产业相关技术和产品标准制修订，打造泛家居产业的南海标准；适度举办高端产业活动，与行业协会、权威媒体等合作举办产业论坛，定期发布南海区域泛家居产业发展指数，提升产业影响力和话语权。

文/珠江时报全媒体记者 李春妹 通讯员 布倩茹

图/珠江时报全媒体记者 廖明璨