14.5亿元!南海国资联达公司首发绿色离岸人民币债,规模创佛山境外债之最!
11月21日,南海国资旗下佛山市南海联达投资(控股)有限公司成功定价14.5亿元人民币的绿色离岸人民币债券,票面利率为3.5%,实现了量价兼优,引领了市场发行的风向标。此债券不仅是佛山市南海区的首笔绿色离岸人民币债券,更创下了佛山市境外债券市场的最大发行规模纪录。
作为联达投资公司在国际资本市场的首次亮相,本次发行受到了境内外市场投资人的广泛关注。银行、券商、基金等多类投资机构积极参与认购,最终债券价格较初始价格指引大幅收窄50个基点。尽管近期市场波动频繁,投资渠道充满不确定性,但公司始终密切关注市场动态,与投资人保持紧密沟通,并采取了有效的市场推介和发行策略。在全球协调人国泰君安国际和国证国际的专业协助下,公司成功实现了首笔境外债券的顺利发行。

此次境外绿色债券的发行,是公司充分利用境内外两个市场、两种资源的重要实践,也是公司绿色可持续发展理念的生动体现。这不仅有助于公司在国际资本市场树立良好形象,还将进一步拓展公司的融资渠道。
佛山市南海联达投资(控股)有限公司作为佛山市南海区基础设施建设和国有资产运营的重要主体,经过二十年的稳健发展,已形成了多元化的业务格局。公司业务涵盖物业租赁及管理、酒店业务、代建项目管理、能源业务、钢铁业务等多个领域,资产和收入规模持续稳步增长。截至2023年末,公司总资产已达207.48亿元,净资产为89.71亿元,实现营业收入30.05亿元。
展望未来,联达公司将围绕“一主两翼”战略,全力构建城市运营综合服务商体系,为南海区的高质量发展贡献更大力量。
文/图 南海融媒记者 李年智
